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[투데이리포트]슈피겐코리아, "B2C소비주에 프리..."_동부
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| ◆ Report briefing B2C소비주에 프리미엄을! 동부증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "우리는 동사의 비즈니스 모델과 경쟁력을 감안할 때, 3Q14에 보여준 성장성이 향후에도 지속될 것으로 예상됨에 따라 현재 주가에 대한 부담보다 추가 상승 여력에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 경쟁력은 자체브랜드를 보유함에 따라 유통채널 확대를 통해 B2C 액세서리 시장에서 성장 잠재력이 높다는 점이다. 지역별 매출비중에서 60%를 차지하고 있는 북미를 중심으로 유럽과 아시아 등에서 제품 판매 확대는 외형성장으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 15E P/E 14.2배이다. 내구소비재 및 의류업종 P/E가 17.2배 수준임을 감안하면 최소한 시가총액 7,300억원(주가 118,000원) 이상은 가능할 것으로 보인다. 최근 주가상승에 따른 부담보다 중장기적으로 강력한 브랜드파워를 보유한 동사의 지속적인 실적 개선과 무한한 성장 잠재력에 프리미엄을 부여할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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