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[투데이리포트]슈피겐코리아, "편안하다 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "편안하다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "슈피겐코리아의 4Q18 실적은 매출액 840억원(+2.8% YoY, +25.9% QoQ), 영업이익 175억원(-3.5% YoY, 50.9% QoQ)으로 추정된다. 당사 기존 추정치와 크게 변경되지 않았다. 시장 기대치는 매출액 842억원, 영업이익 184억원이다. 계절적 성수기의 영향으로 무난한실적을 기록할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q18 사상 최대 분기 매출액 달성이 기대된다. 아이폰 등 신제품 스마트폰 판매가 부진한 것은 우려 사항이나, 교체 수요가 길어지면서 케이스 판매가 호조를 보이는 것은 긍정적인 시장 환경이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장의 우려와 달리 스마트폰 케이스에서 경쟁력을 유지하고 있다. 아마존(Amazon)을 통한 판매 네트워크를 확보했기 때문이다. 삼성전자와 유럽 매출액 비중 증가도 긍정적이다. 화웨이(Huawei) 등 새로운 제품 판매도 늘어나고 있다. 남성 위주의 제품에서 여성용 브랜드(LA MANON, CYRILL) 출시도 기대할 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 68,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 77,333 | 79,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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