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[투데이리포트]슈피겐코리아, "유럽이 좋다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "유럽이 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "유럽 및 삼성 관련 매출액 증가로 실적 개선. 2017년에 이어 2018년도 최대 실적. 3Q18 애플 신제품 출시, 1H19 삼성전자 폴더블 제품 출시 등은 긍정적 사업 환경. 과거와 같은 30%대의 영업이익률을 어렵지만, 규모의 경제 효과로 20% 수준의 영업이익률 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 매출액 548억원(+4.2% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 106억원(-4.9% YoY, -9.0% QoQ). 기존 추정치 매출액 467억원 및 92억원에서 각각 17.3% 및 14.8% 상향. 애플 아이폰 X과 삼성 갤럭시 S9 효과는 크지 않으나 유럽 매출액 증가가 지속되면서 실적 호조 기대. 유럽 매출액 증가로 애플과 삼성전자, 북미와 유럽의 균형 성장이 진행되고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,500원이 고점으로, 반대로 53,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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