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[투데이리포트]슈피겐코리아, "성장과 비용의 균형…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 성장과 비용의 균형이 중요 KB증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "단기 실적 방향성은 핸드폰 업체의 신모델 출시 영향을 받지만 장기 성장성 및 수익성은 브랜드 파워에 달려 있는 것으로 보인다. 긍정적인 점은 매출총이익률을 고려할 때 브랜드의 훼손은 아직 없어 보인다는 것이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "아이폰 X 출시로 인해 단기 매출 성장은 가속화될 가능성이 높다. 아이폰 X가 기존 모델과 크기가 달라 신규 케이스 수요가 발생하기 때문이다. 통상적으로 신모델 효과가 2개월 정도 지속됨을 고려할 때, 긍정적인 효과는 4분기에 발생할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "단기 리스크 요인은 영업이익률의 지속적 하락이다. 성장을 견인하는 주변기기는 케이스 대비 이익률이 낮고, 온라인 판매도 판관비용률이 높기 때문이다. 장기 리스크 요인은 브랜드 가치의 유지 여부이다"라고 전망했다. |
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