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[투데이리포트]슈피겐코리아, "유럽 시장에서 다시…" 매수(신규)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "유럽 시장에서 다시 한 번 도약"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "유럽의 스마트폰 케이스 시장 규모는 북미의 35% 수준인 3조원 수준으로 절대 규모가 크고, 북미 시장과 같이 자체 인력을 통한 유통 대응력을 강화한 상황이므로 성장 여력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "풍부한 현금성 자산을 바탕으로 한 스마트폰 주변기기 및 웨어러블 시장 진출은 기존 스마트폰 케이스에서의 경쟁우위에 바탕한 액세서리 업체로의 도약이라는 점에서 긍정적. 2Q15부터 시작된 웨어러블 사업은 매출액의 8% 수준을 차지하며 고성장"라고 밝혔다. 한편 "동사는 스마트폰 출하 성장률이 둔화되는 환경에서도 외형 성장이 가능한 회사로서, 현재 IT부품주 이하의 Valuation은 가혹하다는 판단이다. 비즈니스 모델 특성상 제조 설비에 대한 CapEx 투입도 없어서 현금성자산이 지속적으로 쌓이는 구조도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,500 | 76,500 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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