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[투데이리포트]슈피겐코리아, "새로운 도전(비 모…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "새로운 도전(비 모바일 사업 다각화)을 기대하며..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,200원은 직전에 발표된 목표가 94,200원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "3Q16 실적은 매출액 423억원(+22.0%YoY, +13.2% QoQ), 영업이익 113억원(-2.1% YoY, +35.9% QoQ)으로 추정된다. 삼성전자의 갤럭시 노트7 출시가 8월말부터 매출액에 반영될 것으로 기대되며, 애플의 아이폰7 관련 제품도 9월부터 영향을 미칠 전망이다. 외형 성장에 따른 고정비 절감 효과로 영업이익률은 26.8%로 회복을 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "장기적으로 보면 아마존(Amazon)을 통한 판매 네트워크를 확보했다는 점은 매우 긍정적이다. 향후 스마트폰 케이스뿐만 아니라 다양한 제품 판매가 가능하기 때문이다. 동사는 모바일 관련 사업(스마트폰 케이스 등)과 비 모바일 관련 사업을 분리 운영하기 위한 작업을 진행 중이다. 아마존 판매 네트워크를 확보했기 때문에 가능한 일"라고 밝혔다. 한편 "2015년말 기준 순현금 1,300억원 수준이었으며 2016년 말에는 1,611억원까지 증가할 것으로 추정된다. 향후 성장은 비 모바일 관련 사업의 성공과 보유현금의 효율적 사용에 달렸다. 경영진의 현명한 판단이 중요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 98,067 | 110,000 | 89,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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