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[투데이리포트]감마누, "제반 요인을 감안해..."_한국
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| ◆ Report briefing 제반 요인을 감안해도 저평가 상태 한국증권은 감마누(192410)에 대해 "벤처투자자 보유 물량 8.31%(이노폴리스)의 오버행 이슈, 상장 이후 일평균 거래대금 1~2억원대의 낮은 거래량 등 제반 요인을 감안해도 주가는 저평가 상태이다. 동사는 3분기 말 기준 보유 현금성 자산 240억원으로 12/18 시가총액의 약 80%에 달한다. 여기에 부채비율 36%의 우량한 재무구조와 2014F PER 6.1배의 밸류에이션을 고려하면, 현 수준에서는 내재가치에 보다 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현 수준에서 주가는 하방경직성을 확보한 뒤, 내년부터 본격적으로 진행될 미국 등 해외시장 공략에 따라 상승 여력을 강화할 것으로 전망한다. 미국시장의 4G 투자가 본격화되고 있고, 인빌딩 안테나 등 안테나 수요가 증가하고 있다는 점에서 기존 레퍼런스를 보유한 동사에는 기회 요인이 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기존 사업 실적은 올해와 유사하거나 소폭 감소할 것으로 전망된다. 아직까지 내년도 설비투자가 늘어날 뚜렷한 요인은 없으나, 노후 안테나 설비 교체, 데이터 트래픽 증가에 따른 커버리지 영역의 세분화로 Femto Cell 등으로 서비스 영역이 세분화되며 기본 설비투자는 꾸준할 것"라고 전망했다. |
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