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[투데이리포트]쿠쿠전자, "메르스 여파 딛고 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "메르스 여파 딛고 성수기 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "무엇보다 메르스로 인한 면세점 매출 차질이 예상보다 컸고, 신설 말레이시아 법인의 손실과 함께 매출인식 시점 차이에 따른 내부거래 소거로 연결 기준 손익이 악화됐다. 중국, 미국, 베트남 등 해외 유통망 확대를 위해 마케팅 투자를 늘린 분기였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 주도로 10월 중국 및 세계 전기밥솥 수출액(YoY)이 각각 26%, 12% 증가한 것에서 보듯 수출 호조세가 이어질 것이다. 제품 Line-up에서는 IH압력밥솥과 가습공기청정기 신모델 효과가 더해질 것이다. 4분기 매출액은 16%(YoY) 증가한 1,769억원, 영업이익은 20%(YoY) 증가한 243억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 성장을 뒷받침할 동력은 Premium 제품 중심 내수 지배력 강화, 공기청정기 및 전기레인지 실적 기여 확대를 포함한 렌탈 사업부 고성장세, 해외 시장 마케팅 투자 성과 등이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 335,833 | 370,000 | 305,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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