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[투데이리포트]쿠쿠전자, "3Q15 호실적 전..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 10일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "3Q15 호실적 전망, 펀더멘탈 이상무 (無)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사는 전기밥솥 시장 내 강한 지배력과 상품 기획력을 바탕으로 국내 프리미엄 제품 비중 확대와 렌탈 사업의 카테고리 확장, 그리고 면세점 및 중국 현지법인에서의 고성장세를 이어갈 전망이다. 3분기 중국 소비 관련 매출액의 일시적인 둔화를 감안하더라도 최근 주가 하락폭은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 메르스 사태에 따른 중국인 관광객의 감소로 인해 면세점 매출액은 전년동기대비 7% 감소할 전망이나, 4분기에는 중국 인바운드 소비가 빠르게 회복되면서 +15%의 성장률을 달성할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 현지 판매 전략을 강화하고 있으며, 프리미엄 명품 전기밥솥 이미지의 브랜드 안착, 온라인몰의 판매 확대 (티몰 판매액 3위, 중국 해외직구몰 판매 호조), 중국 중산층을 겨냥한 매스티지 제품 출시로 가격대를 다변화하면서 높은 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,833 | 370,000 | 305,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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