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[투데이리포트]케이사인, "개인정보보호법 개정..."_교보
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| ◆ Report briefing 개인정보보호법 개정 수혜주 교보증권은 케이사인(192250)에 대해 "최근 대규모 개인정보 유출 등으로 개인정보 암호화를 의무화하도록 법 개정. 동사는 DB암호화 부문에 있어 다양한 구축 방식을 모두 지원할 수 있는 기술 경쟁력, Reference 확보에 따른 영업 경쟁력, 높은 시장 인지도(M/S 1위) 등 경쟁업체 대비 경쟁력에서 비교우위 있기 때문에 수혜가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 올해 실적은 매출액 271억원(yoy+31%), 영업이익 70억원(yoy+27%)으로 추정된다. DB 암호화 솔루션 판매 증가와 신제품 출시로 매출액이 크게 증가할 것. 상장비용(30억원, 판관비 및 기타비용)으로 외형상 수익성은 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q 실적 모멘텀 ▷ 내년 규제에 따른 높은 실적 성장과 가시성 ▷ Valuation 매력 부각이라는 Flow 가능하기 때문에 오버행 이슈 해소 시 주가는 본격적 반등세가 기대된다"라고 전망했다. |
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