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[투데이리포트]더블유게임즈, "iGaming 성장…" BUY-교보증권게시글 내용
교보증권에서 28일 더블유게임즈(192080)에 대해 "iGaming 성장에 주주환원 강화까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "투자의견 Buy 및 목표주가 56,000원 유지. 동사는 유저 데이터분석 강화와 수집/경쟁 컨텐츠 업데이트를 통해 소셜카지노 매출을 견조하게 유지하고 있을 뿐 아니라, iGaming 분야에서 영국 중심의 마케팅을 통해 Suprnation 인수 이후 매출의 증가 시현(4Q23 대비 월평균 iGaming 매출 +32% 증가). iGaming은 마케팅 투자에 따른 매출 전환율이 높고 회수기간이 짧아 소셜 카지노 대비 마케팅 투자 효율이 높음. 이는 기준을 충족하는 리텐션및 결제 지표를 기록해야만 마케팅 투자를 집행하는 동사 기조에 부합하며 탑라인 성장을 이끌 것으로 전망. 한편 동사는 2024년 4월 결산 배당 및 자기주식 매입 소각을 포괄하는 주주환원 로드맵을 발표하여 성장기에 돌입했을 뿐 아니라 주주환원정책을 강화하고 있다는 점이 고무적."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "구체적으로 1) EBITDA와 연계된 배당금 정책, 2) 배당금과 연계된 자기주식 매입, 3) 매출 성장에 연계된 자기주식 소각, 4) 자기주식 특별소각(24년까지 자기주식을 활용한 M&A 및 투자 공시가 없을 경우 보유 자기주식의 50% 소각) 제시."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년9월 65,000원까지 높아졌다가 2024년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.05.28 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2024.02.15 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2024.01.22 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2023.11.10 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2023.10.18 목표가 65,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.28 목표가 56,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.05.15 목표가 62,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.05.14 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권
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