thinkpool

이베스트투자증권에서 29일 나무가(190510)에 대해 "PER 5.5배, 이제는 ToF 모듈사보다 카메라 모듈사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나무가(190510)에 대해 "- A-series 신규 2기종을 선도한 것으로 보여진다. 그 중 한 기종은 연간 천만대 이상 판매되는 mass model이여 실적기여도가 의미 있는 수준일 것으로 전망. - 1) 현재 중국 ODM을 제외한 A-series 중 내년 상반기 출시 모델에 전부 참여하였으며, 2) 창립 최초로 플레그십 모델에 진입하였기 때문이다. 특히 현재 하반기 모델 과제가 출시되지 않은 가운데, 내년 상반기 출시되는 A-series 대부분 모델에 참가한 점은 하반기 신규 모델에 대한 수주 기대감을 높여주는 record"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1) 카메라 모듈사 중 내년 상반기 A시리즈 penetration이 가장 높으며, 2) 플레그십 메인벤더 지위를 유지하고 있으며, 3) 2020년 EPS 기준 PER은 5.5배로, 업종 대비(7배) 저평가 되어있는 점 등을 고려하여 매수의견을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권