thinkpool

이베스트투자증권에서 23일 나무가(190510)에 대해 "불가피한 하향, 하지만 아직 매력적이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나무가(190510)에 대해 " 2020년도 예상 실적은 매출액 5,905억원, 영업이익 288억원으로 기존 추정치 매출액 6,963억원, 영업이익 340억원에서 각각 -15%, -16% 하향조정 한다. 실적 하향의 주요 원인은 1) 고객사 모듈 조달 방식 변경, 2) 기존 선도 A모델 2기종 메인벤더에서 서브벤더로의 변화 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "하지만 동사에 대해 매수의견은 유지하는데, 기존 투자포인트로 꼽았던 1) ToF 메인 벤더 지위 유지 가능성은 훼손되지 안았고, 2) 성장 폭이 여전히 크기 때문이다. 내년 하반기 출시될 A모델에 대한 일반카메라 벤더는 아직 확정되지 않았기 때문에, 하반기 출시 모델 선도와 A시리즈 ToF 채용 가능성에 따라 +a 업사이드는 남아있단 판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권