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[투데이리포트]흥국에프엔비, "카페 프리미엄 식자..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 3일 흥국에프엔비(189980)에 대해 "카페 프리미엄 식자재 전문기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 한국증권 박가영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 흥국에프엔비(189980)에 대해 "카페/외식식부자재 관련 종합유통회사로 확장 중인 흥국에프엔비의 높은 성장 잠재력에 주목한다. 수익성 높은 개인카페 점주 확보(Q↑)와 부가가치 높은 푸드제품 공급 확대(P↑)에 힘입어 내년 매출액과 영업이익은 각각 577억원(+38.4% YoY), 143억원(+43.4% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2013년 SPC그룹과 중국에 동반 진출했고, 매출은 올해 5억원, 내년 25억원으로 예상된다. 현재는 한국 프랜차이즈가 주 고객이지만, 향후 중국 로컬 프랜차이즈사 공급도 논의 중이다. 먹거리 안전성이 담보되지 않은 중국에서 한국의 대형 프랜차이즈 파트너라는 레퍼런스는 중요한 마케팅 포인트로 작용한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 커피시장은 지난 3년 간 CAGR 38.2% 증가했다. 물론 아직까지는 인스턴트 커피의 비중이 60%로 가장 높지만, 소득 증가와 여성의 사회참여비율 확대와 함께 커피전문점 시장이 점점 커질 전망이다. 흥국에프엔비의 중국 매출은 2012년부터 시작됐는데 2015년 5억원, 2016년에는 25억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 55,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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