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[투데이리포트]흥국에프엔비, "카페 문화가 만든 ..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 7일 흥국에프엔비(189980)에 대해 "카페 문화가 만든 시대적 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 흥국에프엔비(189980)에 대해 "동사 매출은 프랜차이즈 카페향으로의 ODM제품 공급이 대부분을 차지, 주요 고객은 SPC로 매출비중의 30%를 차지, 기존에 130여개의 매출처를 확보하고 있고, 개인카페향 매출비중이 확대되고 있는 추세로 매출은 점차적으로 다각화되고 수익성도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기존 음료사업부의 고객 거래선을 바탕으로 프리미엄 푸드제품(스프레드 등) 비중을 확대할 전망, 올해 8월에 푸드제품 및 과일농축액 생산시설과 주스 패키징 라인 증설(생산규모가 400억원에서 700억원으로 확대, capex 120억원)이 완공될 예정인데, 이렇게 증설한 푸드라인을 기반으로 대형 프랜차이즈 업체와의 ODM 계약이 활발하게 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액 영업이익은 452억원, 115억원으로 각각 +29.0%yoy, +44.5%yoy 증가할 것으로 전망하며, 올해 하반기 푸드라인 및 과일농축액 증설이 완료되면서 2016년 매출액, 영업이익은 603억원, 150억원으로 각각 +33.4%yoy, +30.1%yoy 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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