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[투데이리포트]흥국에프엔비, "하반기에도 실적 개…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기에도 실적 개선 기대감 유효 IBK투자증권에서 흥국에프엔비(189980)에 대해 "향후 캡슐 커피를 비롯 각종 디저트류 등 신제품 출시가 이어질 것으로 예상되는 바, 시제품 생산 증가에 따른 원가 부담도 여전하다. 중장기적 관점에서 매출 다각화를 통한 성장 스토리는 유효하지만 동사의 올해 예상 PER은 23배로 업종 평균 PER 17배 대비 할증의 타당성이 아직은 부족하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 147억원(+12.5% yoy), 22억원(+27.2% yoy)을 기록했다. 커피, 빙과 등 기타제품 판매 확대가 전체 외형성장을 견인한 것으로 파악된다. 또 광고선전비, 지급수수료 등 판관비가 감소하고 원가율이 개선되면서 영업이익이 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연결 실적은 커피, 디저트 등 신제품 성장세와 작년 기저 효과로 매출액 467억원(+12.9% yoy), 영업이익 48억원(+23.0% yoy), 영업이익률은 10.3%로 전망된다. 작년 대비 수익성이 개선될 것으로 예상되지만 2015년 영업이익률이 21.7%였음을 고려하면 신제품군에서의 마진율 개선에는 다소 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
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