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[투데이리포트]서전기전, "수주 증가 확인이 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 수주 증가 확인이 필요하다 동부증권은 서전기전(189860)에 대해 "3Q15말 수주잔고는 371억원으로 증가한 점에 위안을 삼을 만하다. 신규수주부터 매출인식까지 최대 1년 소요된다고 가정하면 3Q16 내 실적으로 반영될 프로젝트들이다. 신규수주까지 감안하면 내년 기저효과를 기대할 만한 부분이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "내년 기저효과에 따른 이익 턴어라운드가 가능하다면 주주친화정책에 따른 배당 재개 가능성은 있어 보인다. 그러나 이는 70% 중반대로 상승한 원가율과 인건비 증가에 따른 고정비 성격의 비용 증가로 인해 오히려 신규수주 증가 및 예정대로 매출인식이 동반되어야 가능하다는 점을 염두에 둘 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "관급비중이 매출의 약 70%를 차지할 정도로 비중이 커 통상 연 매출의 40%가 4분기에 집중되나, 올해는 국내 중전기산업의 성장성 부진과 수주 지연이 맞물리며 계절적 성수기 효과를 누리기 힘들 것"라고 전망했다. |
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