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[투데이리포트]서전기전, "올해는 과도기. 그..."_동부
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| ◆ Report briefing 올해는 과도기. 그러나 주가 하락에 따른 배당매력 증가 동부증권은 서전기전(189860)에 대해 "동사는 관급비중이 크기 때문에 연 매출의 40%가 4분기에 집중되며, 올해도 계절적 영향은 지속될 것으로 예상된다. 현 주가는 15E P/E 9배 수준이다. 그러나 선별수주로 60% 후반대의 원가율을 향후에도 유지할 전망이며, 판관비에서 인건비 비중이 35% 수준인 점을 감안할 때 대응 가능한 인력으로 수주증가가 진행된다면 레버리지 효과가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "무차입 경영으로 안정적인 재무구조를 보유하고 있으며, 14년 주당 배당금 455원으로 현재 시가배당률 3.8%인 점을 감안하면 추가적인 주가하락은 오히려 배당매력이 증가한다는 점을 염두에 둘 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "긴 흐름에서 수주 증가 추세는 유효할 전망이다. 산업구조의 고도화와 건축물의 대형화/첨단화/친환경화 추세가 지속되고 있으며, 전력수요 증가에 따른 신규설비 수요 확대 유인도 아직 충분하기 때문이다. 향후 성장기반 확보를 위한 초고압 설비와 해외시장 개척을 통한 수익 다변화 노력도 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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