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[투데이리포트]서전기전, "녹록치 않은 환경…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 녹록치 않은 환경 동부증권에서 서전기전(189860)에 대해 "1Q16 매출원가율은 75.0%로 전년동기대비 소폭 개선됐으나, 외형감소에 따른 영업적자 전환은 불가피했다. 관급비중이 크다는 점에서 통상 4분기에 매출 집중, 국내 중전기산업의 성장 부진까지 예상되면서 당분간 실적 개선 기대감을 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "일부 수주는 예정보다 매출인식 시기가 늦춰지고 있는 것으로 보여 신규수주 확보가 어느 때보다 중요하다. 또한, 성장 기반 확보를 위한 초고압 설비 등 수익 다변화 노력도 더딘 상황이라는 점 역시 부담"라고 밝혔다. 한편 "수주산업 특성 상 신규수주 증가 및 매출인식이 예정대로 동반되어야 실적 턴어라운드를 기대할 만하다. 특히, 70% 중반대로 상승한 원가율과 15년 3월 신공장 완공 이후 고정비 성격의 비용 증가까지 감안하면 과거보다 상황이 녹록하지 않다. 신규수주 흐름을 먼저 확인하고 접근할 것으로 권고한다"라고 전망했다. |
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