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[투데이리포트]포시에스, "안정성에 성장성이 …" -동부증권
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| ◆ Report briefing 안정성에 성장성이 더해지길 기대 동부증권에서 포시에스(189690)에 대해 "향후 일본을 비롯한 해외매출 증가로 실적 성장률이 높아질 경우 업종(국내 소프트웨어 업종 17E P/E 20.8배, 17E P/B 1.7배)대비 낮은 밸류에이션은 굉장한 매력으로 다가올 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사가 일본 시장에 진출하며 출시한 오즈인엑셀은 엑셀을 활용한 전자문서 서비스로 쉽게 사용할 수 있는 반면, 전자문서의 다양한 기능을 모두 지원하지 못한다는 약점이 있다. 이에 따라 오즈인엑셀을 사용해 본 고객사들은 더 높은 성능의 전자문서 프로그램을 원하게 되었고 자연스럽게 포시에스의 주력 제품인 오즈이폼으로 전환하는 현상이 나타나며 실적 개선이 이뤄지고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 17년 상반기 중 자사의 전자문서 솔루션을 클라우드 형태로 제공하는 시범 서비스를 시작할 계획이다. 우선은 SaaS(Software as a Service)로 제공하고 정식 서비스가 예정되어 있는 18년 상반기에 PaaS(Platform as a Service)를 도입할 것으로 예상된다. 포시에스는 클라우드 서비스를 통해 향후 고객 저변을 넓히고 Lock-in 효과를 이끌어낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
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