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한화투자증권에서 28일 인텔리안테크(189300)에 대해 "게이트웨이 안테나의 약진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

한화투자증권 배성조 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "10/21 Telesat과의 290억원 규모 게이트웨이 안테나 개발/공급 계약을 공시(계약기간 ~27.12.31). 보도된 내용에 따르면, 현재 양산 중인 A사향 게이트웨이는 2.4m지만, T사향은 4m로 크기가 커 일정 개발 기간이 필요할 것으로 판단. 초도 공급 이후에는 추가 양산 계약으로까지 이어질 것으로 전망. 이번 수주를 통해 동사가 게이트웨이 분야에서의 독보적인 경쟁력을 증명했다고 판단하는 바, 지속적인 추가 고객사 확보를 기대"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q24 실적은 매출액 672억원(YoY +0.6%), 영업이익 -17억원(YoY 적자지속, OPM -2.6%)으로 영업이익 기준 시장 기대 치를 하회할 것으로 추정. 해상용은 계절성 요인 및 저궤도 서비스 개시를 기다리는 수요 발생 등을 고려해 2분기 대비 소폭 감소했을 것으로 추정. 지상용(평판형/게이트웨이)는 2분기 이후 본격 양산에 돌입한 것으로 추정하나, Oneweb의 서비스 개시 지연으로 기존 추정 대비 Oneweb의 DP(Distribution Partners)향 물량 감소를 반영"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.08.16 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.06.12 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.04.23 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 73,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.18 목표가 85,900 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.16 목표가 72,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.22 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권