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[투데이리포트]인텔리안테크, "이유 있는 실적 부…" -메리츠증권
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◆ Report briefing
이유 있는 실적 부진
메리츠증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "3Q23 Review: 인건비 및 R&D 비용 부담 증가. 3Q23 연결 영업적자 -16억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(41억원) 하회. 5월 Viasat의 Inmarsat 인수로 해상용 VSAT 판매가 부진하며 외형 성장 둔화. 미국 R&D 인력 30여명 충원으로 인건비와 경상연구개발비 증가하며 적자 전환. 2023년 연결 매출액 3,207억원(+33.7% YoY), 영업이익 154억원(+0.1% YoY) 전망. OneWeb향 매출 꾸준히 증가. 아직은 회수보다 투자가 우선인 과도기 시장일 뿐."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "3Q23 연결 실적은 매출액 668억원(+17.1% YoY), 영업적자 -16억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 41억원)를 하회. 한국(+9.7% YoY)과 미국(+69.0%), 기타(+20.5%) 지역이 성장했지만, 유럽 매출이 전년 대비 -17.9% 감소하며 외형 성장이 둔화됐음. 이는 Viasat이 지난 5월 Inmarsat을 인수하면서 800명 감원을 진행했고, 판매 역시 저조했던 것으로 파악. 미 군용 WGS(Wideband Global Satcom) 인증 지연으로 매출이 미실행된 점도 부진의 이유."라고 밝혔다.
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