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키움증권에서 14일 인텔리안테크(189300)에 대해 "앞으로의 성장 방향성에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "2분기 매출액 838억원(yoy +47.0%), 영업이익 71억원(yoy +72.4%, OPM 8.5%)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 1) 주력 사업부인 해상용 VSAT 부문의 견조한 성장세 지속, 2) 올해를 기점으로 저궤도 위성 통신 안테나 제품 매출이 본격적으로 발생, 3) 약 1조원의 시장 규모로 파악되는 게이트웨이 제품의 납품이 시작되며 중장기 실적 성장세가 나타날 것으로 기대. 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 유상증자에 따른 유통주식수 증가를 반영하여 100,000원으로 하향"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 매출액은 3,451억원(yoy +44.1%), 영업이익 296억원(yoy +92.8%, OPM 8.6%)을 달성할 것으로 전망. 주력 사업인 해상용 VSAT 부문의 탄탄한 기반에 올해부터 저궤도 통신 안테나의 성장세가 더해지면서 중장기 실적 성장 흐름이 지속될 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.04 목표가 100,000 투자의견 BUY KB증권