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KB증권에서 30일 인텔리안테크(189300)에 대해 "원웹이 끝이 아니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

KB증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "올해 약 800억원 규모의 원웹향 저궤도 위성 안테나 공급을 통해 저궤도 위성통신 안테나 부문의 실적 성장을 견인할 것으로 전망. 특히 시장에서 주목해야 할 점은 원웹향 저궤도 위성 안테나 공급이 1회성이 아니라는 점. 원웹향 2세대 신규 안테나 물량 공급이 시작되면서 2025년까지 제품믹스 다변화를 통해 P*Q의 증가가 나타날 것으로 예상. 스페이스X의 Starlink와 원웹이 2분기 국내에 위성통신 서비스 런칭이 예정되어 있어 센티멘털 측면에서도 기대감은 유효. 특히 글로벌 고객사에 제품 공급 레퍼런스를 보유하고 있어 올해 새로운 글로벌 위성통신 고객사 확보에도 유리한 고지를 차지할 것으로 기대되며, 해외 밀리터리 부문에서도 가시적인 성과가 나타날 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년(K-IFRS 연결 기준) 예상 매출액은 3,223억원(+34.6% YoY), 영업이익은 309억원(+105.6% YoY, OPM 9.6%)을 기록할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.03.30 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2023.03.03 목표가 155,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.30 목표가 155,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.03.29 목표가 118,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.03.21 목표가 130,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.02.08 목표가 105,000 투자의견 BUY 키움증권