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유진투자증권에서 15일 인텔리안테크(189300)에 대해 "신규 증설된 제2공장 탐방 후기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

유진투자증권 정의훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "엔데믹 이후 증가된 해상용 안테나 수요, 동사의 VSAT 안테나 글로벌 점유율 확대 및 저궤도 위성통신 안테나 본격적인 생산 등으로 인해 CAPA 확대를 위한 제2 공장 증설에 290억원의 자금이 투입됐고 지난 10월 완공. 경기도 평택에 증설된 제2 공장은 기존 1공장 규모의 약 2.5배 이상으로 저궤도 위성 안테나, 중소형 VSAT 안테나, FBB 안테나 등의 생산라인을 구축할 예정(저궤도 안테나 생산라인은 이미 구축됐고, 그 외 생산라인은 내년도 1월 이전 예정). 기존 1공장에서는 2.4m급 이상의 대형 안테나(V240MT 등)가 생산"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "올해 인텔리안테크는 높은 매출 성장률을 기록. 하지만 연초에 기대했던 저궤도 안테나 매출이 아닌 기존 해상용 VSAT 안테나 매출 성장이 실적 호조를 견인. 여기에 내년도부터는 저궤도 안테나 매출까지 반영되기 때문에 외형 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.30 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.11.21 목표가 115,800 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권