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키움증권에서 15일 인텔리안테크(189300)에 대해 "3분기 실적 부진은 일시적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "3분기 영업이익은 10억원을 달성하며 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 저궤도 안테나 납품 물량이 일부 지연된 상황에서 선제적인 비용 투자의 증가로 이익이 훼손. 다만, 4분기에는 지연된 물량의 납품이 정상화되면서 일시 적인 영향에 그칠 것으로 전망. 2023년부터 주요 고객사의 사업이 본격화 되면서 동사의 위성 통신 안테나 매출 성장세가 지속될 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 570억원(yoy +54.2%), 영업이익 10억원(yoy +23.3%, OPM 1.8%). 4분기 매출액 885억원(yoy +83.2%), 영업이익 119억원(yoy +164.3%, OPM 13.5%)으로 역대 최대 매출 및 이익 달성을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권