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[투데이리포트]인텔리안테크, "퀀텀 점프가 그려진…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing 퀀텀 점프가 그려진다 DB금융투자에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "동사는 위성산업 밸류체인에서 지상장비 제작에 해당하는 업체이다. 동사는 해상 선박 및 해양 구조물에 위성통신용 안테나를 공급하는데, 해상 안테나 시장 중에서 고속 및 초고속 영역의 선도기업으로 수요가 확대되면서 매출 증가가 이어질 전망이다. 기존의 정지궤도위성용 해상 안테나 수요보다는 중궤도 및 저궤도 위성용 해상 안테나 시장의 성장이 더 가파를 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년에도 동사의 매출 증가를 주도하는 제품은 위성통신 안테나 시스템용 VSAT이고, 새롭게 방산용 육상 안테나가 수주 계약을 통해 국내외로 납품이 시작될 가능성이 높다. 이렇게 현재 매출인식에 대부분을 차지하고 있는 해상용 안테나 시장만으로도 성장성이 충분하여 4년 후인 22년에 17년 매출대비 2배 이상의 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 선박 및 해양 구조물에 안테나를 공급하면서 대부분의 조선기자재업체와는 다르게 성장을 지속하고 있는 스토리가 돋보인다. 18년은 추가적인 매출 성장과 함께 1Q18실적에서 보여준 바와 같이 수익성 개선까지 가능할 전망이다. 중기적으로 방산, 집, 항공 등 안테나 공급 영역이 확대되면서 가파른 성장으로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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