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[투데이리포트]인텔리안테크, "글로벌 1위 강소업…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 글로벌 1위 강소업체 IBK투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "해상용 위성통신 시장은 향후 동사가 강점을 보이고 있는 VSAT 위주로 성장하면서 시장 성장에 따른 수혜가 기대된다. VSAT(Very Small Aperture Terminal, 소형위성지구국) 서비스와 관련된 FSS(주파수대역 C-bank, KU-bank, KA-band) 시장은 2015년 3.3억불에서 2014년 11.54억불로 연평균 15% 성장하면서 해상 위성통신 서비스 시장 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현 주가는 올해 예상실적 기준 P/E 11.7X 수준으로, 글로벌 해상 위성통신 안테나 시장에서 선도적 지위를 갖추고 있으며, 특히 동사가 강점을 지니고 있는 VSAT 안테나 시장은 향후 해상위성통신 시장에서 가장 빠르게 성장할 것이라는 점, 중장기적으로 육상, 항공 위성 안테나 등 전방산업 확대가 기대된다는 점에서 하이 멀티플 적용이 가능할 기업이라 판판된다"라고 밝혔다. 한편 "GX 신제품 효과가 2016년 실적 성장을 견인한 것으로 판단되며, 이런 추세는 올해도 이어질 전망. 하반기에는 신규인력 충원이 30명 있었기때문에 마진 개선 폭은 다소 감소할 전망이지만, 올해는 매출 증가에 따른 고정비 감소 효과로 마진 개선 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
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