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[투데이리포트]인텔리안테크, "바다는 넓고 할 일…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 바다는 넓고 할 일은 많다 한국투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "동사의 2016년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 35.0%, 114.0% 증가할 것으로 추정된다. 2015년 출시 예정이었던 GX Terminal 위성 일부가 2016년으로 출시가 지연되며 예년 대비 높은 실적 개선을 보일 전망이다. VSAT의 안정적 성장이 지속되는 가운데 ASP가 높은 GX Terminal이 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "GX Terminal은 가장 최근에 출시된(2015년) 초고속 데이터 송수신 위성 서비스다. FBB, VSAT, GX Terminal 시장규모는 2020년까지 각각 연평균 3.1%, 7.1%, 75.5% 성장할 전망이다. VSAT(점유율 35.0%)부터 글로벌 점유율이 늘었고 향후 GX Terminal 시장 확대로 글로벌 점유율이 늘 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익률은 13.9%로 전년 대비 5.1%p 상승할 것으로 추정된다. 수주 확대에 따른 비용이 제한적으로 매출 증가율이 가속화되는 구간에 레버리지가 기대된다. 상장 후 오버행 부담으로 주가는 공모가 대비 14.4% 하락했다. 2016년, 2017년 PER은 각각 11.2배, 9.9배로 저평가 상태다"라고 전망했다. |
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