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[투데이리포트]인텔리안테크, "해상용 위성통신 안…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 해상용 위성통신 안테나 시장의 Hidden Champion 교보증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "해당 시장의 高 성장세 지속. 해상용 위성통신 안테나(VSAT, GX Terminal) 시장 규모는 2016~20년 CAGR 약 10% 성장하며 2,600억원 규모에 달할 전망. Data 수요의 급격한 증가, 선박운용의 효율성 제고를 위한 Data 사용량 확대(주요 선사들의 공격적 위성통신 안테나 보급 계획), 해상·항공 대상의 Global 커버리지 본격 구축 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "GX Service 확대에 따른 Terminal(안테나) 수요 증가. Inmarsat의 GX Service는 Ka-band를 사용 최대 50mbps까지 지원(기존 4mbps). Data traffic 증가 추세에 따라 GX Service에 대한 Needs 클 것(2016~20년 CAGR 약 31% 성장 전망). 동사 2012년 Inmarsat의 공식 Terminal 제조 파트너로 선정. 올해부터 납품 시작되며 1H16 약 63억원 매출액 기록. 향후 GX Service와 동반 성장하며 동사 실적 개선에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "VSAT 대기수요 해소, GX Terminal 납품 등으로 동사의 올해 실적은 매출액 777억원(+31% y_y), 영업이익 96억원(+85% y_y)으로 양호할 전망. 내년도 GX Terminal 매출이 약 87% 증가하며 외형 성장 견인. 동사 고정비 비중이 높아 영업레버리지가 크다. 이에 내년 영업이익은 140억원(+56% y_y) 기록하며 높은 이익 개선세가 지속될 것"라고 전망했다. |
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