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[투데이리포트]디바이스이엔지, "업황 둔화의 시련을…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 업황 둔화의 시련을 피해갈 종목 한국투자증권에서 디바이스이엔지(187870)에 대해 "3분기까지 누적 매출액은 681억원으로, 수주잔고 338억원과 4분기 신규 수주액을 감안하면 2018년 매출액은 작년 1,153억원 대비 15~20% 감소할 전망이다. OLED mask 세정장비의 국내 고객사 투자가 없었고 중국의 OLED 투자가 내년으로 이연돼 성장이 둔화됐기 때문이다. 하지만 수익성이 좋은 메모리 반도체용FOUP 세정장비가 2~4Q18 매출인식이 집중되면서 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 반도체 고객향 비메모리용 반도체 FOUP 세정장비는 EUV(극자외선) 적용라인 투자에 공급이 시작돼 내년 실적부터 기여할 것이다. 비메모리용 장비는 공정수가 증가해 단가가 상대적으로 높다. 기존 메모리 라인에는 노후화된 장비 교체수요가 발생해 내년 고객사 신규 라인 투자 감소에도 견조한 실적을 유지할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "디바이스이엔지의 장비는 일반적인 세정 장비라기보단 니치마켓에 속하는 것들이다. 경쟁사들과 경쟁 강도가 높지 않은 장비라는 점과 장비의 매출액 규모가 작아도 수익성이 뛰어나다는 점이 주가와 실적의 하방경직성을 강화할 것이다. 반도체장비업체들의 2018F PER 밸류에이션은 5~8배로 낮고 디바이스이엔지도 5배 수준이다"라고 전망했다. |
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