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[투데이리포트]디바이스이엔지, "저평가 구간이나 기…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 저평가 구간이나 기다림이 필요하다 IBK투자증권에서 디바이스이엔지(187870)에 대해 "동사는 오염제어 기술을 기반으로 3M과 사업파트너 관계를 통하여 친환경 공정 솔루션을 제공하는 업체이다. 국내 최대 디스플레이업체의 OLED 증착용 FM Mask 세정장비 수요를 독점하고 있고, 중국 5.5G 이상급 OLED Mask 세정장비 발주량의 60%를 점유할 만큼 기술력을 인정받고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "고가폰 수요 감소로 삼성디스플레이 OLED 가동률이 저조한 가운데, 올해 발주가 거의 없고 향후 투자계획도 불투명한 상황이다. 그러나 2020년초에 플래그쉽 양산모델로 폴더블폰을 출시한다고 가정하면, 생산효율을 고려 시 늦어도 내년에는 기판 사이즈가 더 큰 신설 fab 발주가 필요해 보인다. 한편 중국의 경우는 대형 디스플레이업체 위주로 보조금 지원이 지속되면서 발주가 꾸준히 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 최대 고객사로부터 올해 OLED 수주 실적이 없어, 중국 향 매출 증가에도 불구하고 2018년 동사의 디스플레이부문 매출액은 전년대비 33% 감소가 예상되며 내년까지 감소세가 이어질 전망이다. 하지만 현재 동사 시가총액이 7백억원이 안되는데,상반기말 기준 현금만 375억원을 보유하고 있고 Valuation을 고려 시 주가는 이미 업황 down-cycle을 반영하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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