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[투데이리포트]제노포커스, "특수 효소 상업화에..."_대우
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| ◆ Report briefing 특수 효소 상업화에 focus on! 대우증권은 제노포커스(187420)에 대해 "2015년 동사의 실적은 매출액 106억원(YoY +72%), 영업이익 24억원(YoY +71.4%), 당기순이익 21억원(YoY -4.5%)으로 catalase의 매출 기여도가 높을 전망이다. 2015년 예상 실적 대비 약 100배에 거래되는 아미코젠의 주가와 비교할 경우 동사의 기업가치는 고평가된 것으로 판단되지만, 주력 제품인 lactase 매출이 본격화되는 2016년 순이익을 선반영할 경우 적절한 수준이 된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 폐수처리 효소인 catalase는 이미 국내 대형 반도체생산 기업의 중국 공장에 납품 중이다. 갈락토올리고당(galacto oligosaccharide, 이하 GOS) 생산용 lactase는 제품화에 성공해 다수의 고객사를 확보했으며, 원료의약품 생산용으로 개발 중인 lipase는 시험 생산까지 마친 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사가 생산하는 과점적 제품군의 장기 성장성에 대한 프리미엄을 고려할 때이다. 상장 직후 벤처캐피탈이 보유한 지분은 주식수는 약 225만 주(1개월 보호예수 약73만주)이며, 이로 인한 오버행 이슈로 주가가 약세를 보일 때 매수관점의 접근이 요구된다"라고 전망했다. |
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