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[투데이리포트]신화콘텍, "예상보다 높았던 단…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 신화콘텍(187270)에 대해 "예상보다 높았던 단가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,300원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신화콘텍(187270)에 대해 "동사의 2016년 3분기 실적은 매출액 149억원, 영업이익 34억원으로 하나금융투자가 예상한 매출액 129억원, 영업이익 20억원을 각각 15.5%, 44.4% 상회하였다. USB 3.1커넥터의 제품 단가가 당사 추정치 보다 높았기 때문으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 3분기에는 이 물량이 반영되지 않았으며, 추후에 생산될 물량은 2016년 납품했던 물량보다 약 4배 가량 많을 것으로 예상되기 때문에 외형 및 이익 모두에서 긍정적인 모습을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "USB 3.1 커넥터가 고객사의 새로운 모델들에 순차적으로 적용 되고 있다. 2017년에는 USB 3.1커넥터가 전체 제품 라인업에서 의미 있는 비중을 차지하여 실적에 큰 기여를 할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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