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삼성증권에서 1일 종근당(185750)에 대해 "주력 제품 매출 성장으로 컨센서스 소폭 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 "R&D 비용 및 마케팅 비용 증가와 독감 치료제 관련 반품 충당금 반영했지만, 케이캡(301억원, +19.6% y-y, -4.6% q-q), 프롤리아(263억원, +43.9% y-y, +21.7% q-q)와 같은 주력 제품과 더불어 코로나19 엔데믹화에 따른 활발한 마케팅 효과로 제품 전반의 매출 성장 확인. 식약처 약사법 위반으로 인한 제조판매중지 처분된 제품 매출 회복을 위해 적극적 마케팅 진행 중. 하반기는 일회용 비용 제한적일 것으로 예상, 기존 매출 확대와 신규 제품 도입에 따른 영업 레버리지 효과 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "개별 기준 매출액 3,648억원(+11.6% y-y, +7.9% q-q), 영업이익 281억원(-16.5% y-y, +15.5% q-q), 당기순이익 245억원(-4.1% y-y, +42.4% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 소폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 220,000원까지 높아졌다가 2022년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'ATTENTION'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2022.02.24 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.08.02 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.21 목표가 140,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권

- 2022.07.18 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권