thinkpool

하나금융투자에서 2일 종근당(185750)에 대해 "실적은 믿고 보는 종근당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "3분기 코로나19 바이러스와 독감 바이러스가 같이 유행하는 트윈데믹에 대한 우려로 페렴구균 백신에 대한 수요가 증가,프리베나13 백신 매출은 3분기 누적 537억원으로 전년 동기간 대비 326%나 증가하면서, 종근당 성장의 주역이 되었음. 프리베나13, 케이캡, 프롤리아 모두 최근 3년 이내에 도입한 신약이라는 점에서 최근 종근당의 탑라인 성장을 이끈 주역이라 할 수 있음. R&D 모멘텀은 네스벨의 기술이전 계약 체결 이후부터 다시 재개될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 별도 기준 매출액은 3,575억원(YoY, 27.5%),영업이익은 무려 140% 증가한 485억원(OPM, 13.6%)을 기록, 어닝 서프라이즈라는 표현이 부족할 만큼 놀라운 실적을 시현하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 130,000원까지 내려갔다가 2020년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.07.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권