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[투데이리포트]종근당, "안정적 실적 시현.…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "안정적 실적 시현. 하반기 다수 R&D 진척 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 종근당(185750)에 대해 "하반기 다수의 R&D 파이프라인의 임상 진입이 예상되며, 특히 CKD506(HADC6i, 류마티스관절염)의 2a상이 연말 완료되어 ‘20년 상반기 데이터 발 표가 예상됩니다. 오랜 시간 집중적으로 투여된 R&D 투자에 대한 성과를 ‘20년부 터는 기대해 볼 수 있겠습니다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2Q19 매출액은 2,664억원(YoY +12%), 영업이익은 190억원(YoY +2%, QoQ +14%)으로 컨센서스 매출액 2,585억원과 영업이익 189억원을 소폭 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "미국 류마티스 학회 (ACR)가 ’20.5월이기 때문에 이르면 ACR 학회 발표가 예상된다. 임상 데이터 결과에 따라 기술 수출도 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 130,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 130,111 | 180,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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