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[투데이리포트]종근당, "든든한 매력 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "든든한 매력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 종근당(185750)에 대해 "- 2Q19 별도 매출액 2,664억원(YoY+12.3%), 영업이익 190억원(YoY+2.2%, OPM 7.1%) 시현. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합 - 전문의약품 매출 증가로 반기 최대 실적 달성. 한편, 다수 파이프라인의 임상 준비로 연구개 발비(241억원, YoY+29.2%, 매출액 대비 9.0%) 증가로 매출액 대비 영업이익 개선 폭은 제한적 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- CKD-506(자가면역질환, HDAC6저해제) ‘19년 말~‘20년 초 임상 2a상 중간 결과 기대 - CKD-516(암, VDA저해제)는 2H19 다양한 병용 임상 진입 기대. 1)이리노테칸 병용 국내 임상 3상 진입, 2)면역항암제 병용 국내 임상 1상 진입 예정. 전임상에서 면역항암제(PD-1 항체)와 병용투여 시너지 효과를 확인해 기대감 상승 . - 네스벨(빈혈, NESP 바이오시밀러): 2H19 일본 시판 허가 기대 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 175,000원까지 높아졌다가 2019년2월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 127,667 | 145,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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