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[투데이리포트]종근당, "조용히 강하다…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 종근당(185750)에 대해 "조용히 강하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "- 2Q19 실적은 매출액 2,628억 원(+10.8% YoY), 영업이익 189억 원(+1.6% YoY), 당기순이익 127억 원(-0.1% YoY)을 기록할 것으로 전망 -하반기 전망: 매출액 1조원으로 가는 길: 1) 동사의 기존 블록버스터 의약품 자누비아, 아토젯, 글리아티린 등 모두 견조한 성장이 기대되며, 2) 신규 제품 머시론(경구피임제)이 7월부터 판매를 개시했고, 하반기에 프롤리아 적응증 확대(유도성골다공증)가 예정되는 등 신규 처방 수요도 발생할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "R&D 파이프라인도 여전히 탄탄하다. 작년 4Q에 개시한 CKD-506(자가면역질환치료제)은 임상 2a상을 진행중이며, 2b상부터는 IBD(염증성장질환) 임상도 진행할 예정이기에 그 결과가 기대된다. 하반기에는 CKD-516(대장암) 이리노테칸과의 병용투여 임상 3상 개시, CKD-11101(네스프 바이오시밀러) 일본 허가 등 기대되는 이벤트가 다수 포진되어 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 134,818 | 180,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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