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[투데이리포트]종근당, "R&D 투자액 증가…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 10일 종근당(185750)에 대해 "R&D 투자액 증가 업계 최상위 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 종근당(185750)에 대해 "외형 성장을 바탕으로 공격적으로 신약 파이프라인 확대 위해 투자를 늘리고 있는 대형제약사: 2010년 약 400억원 R&D투자액 2019년에 1,250억원으로 급증할 전망. 기존개량신약 파이프라인 확대 전략에서 Platform 타겟팅을 통하여 면역, 신경, 암 질환관련파이프라인 확대 전략 추구 진행 중"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "지속적으로 수요가 증가하는 블록버스터 의약품인 뇌기능개선제(글리아티린)와 당뇨치료제(자누비아 시리즈) 확보 중으로 안정적인 성장 가능한 점과 현재 후보물질에 집중된 파이프라인 19년 중 3개 이상 임상 개시되는 점을 고려하여 투자의견 BUY와 기존목표주가 유지"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 파이프라인 임상 초기 단계 진행 중으로 대형제약사(한미약품, 대웅제약,녹십자, 유한양행) 대비 가장 낮은 Multiple에 거래 중이지만 19년 중 후보물질 파이프라인 국내외 임상 1상 런칭되어 20년 중 유의미한 결과 도출 시 Multiple 업그레이드 가능성은 가장 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 170,000원까지 높아졌다가 2018년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 137,333 | 160,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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