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[투데이리포트]종근당, "과실이 익어가는 시…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 종근당(185750)에 대해 "과실이 익어가는 시기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 "당뇨, 치매 등 만성질환 치료제 위주의 주요 제품 판매 안정화, 신제품 발매 효과로 개별 기준 4분기 매출액 전년동기대비 7.0% 성장한2,610억원 예상. 주요 파이프라인 임상 1상, 2상 진입에 따른 연구개발비 증가, 연구인력 확충으로 영업이익 전년동기대비 4.1 % 감소한 204억원 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "CKD-506 (관절염 치료제) 유럽 임상 2상 중. 관절염 환자 대상 항염증 반응 및 유럽 임상 1상에서 건강한 사람 대상 안전성확인 (ACR 2018, EudraCT number: 2016-002816-42). 경쟁 약물 Tubastatin, ACT-1215대비 유전독성, 타깃 선택성 부문에서 우수. 임상 2상에서 안전성, 효능 추가 확인 필요"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 1조 51억원 (+5.6% YoY), 영업이익 834억원 (+5.2% YoY) 전망. 2019년 예상 PER 18.5배로 지난해 평균 24.6배 대비 밸류에이션 부담 완화. 임상 2상 완료,임상 1상 완료 예정인 2020년부터 신약 기술 수출을 통한 이익 창출 기회 예상. 따라서 2019년 하반기 주요 임상 결과 발표에 주목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 136,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 134,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 137,333 | 160,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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