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[투데이리포트]종근당, "상위제약사 중 가장…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 17일 종근당(185750)에 대해 "상위제약사 중 가장 돋보이는 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 종근당(185750)에 대해 "무난한 4Q 실적을 예상한다. 자누비아(당뇨), 글리아티린(뇌기능개선) 같은 대형도입품목 매출이 견조한 편이고, 에소듀오(항궤양)와 아리셉트(치매) 등 신제품도 빠르게 안착하고 있어 외형 성장은 양호할 것이다. 반면 임상 진전 및 전임상 확대에 따른 R&D 인력 확충과 연구개발비 증가를 감안할 때 이익 성장은 다소 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "2019년 사상최대 실적을 전망한다. 기존 주력품목 매출이 견조한 가운데 프롤리아(골다공증 세포치료제), 프리베나13(폐렴구균 백신 국내 MS 1위), 에소듀오 등도입 신제품 매출 증가가 예상된다. MSD 당뇨치료제 스테글라트로(SGLT-2억제제)도 공동 판매한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 몇 년 동안 연간 1,000억원 수준의 R&D 투자를 지속했고, 그 결과 미충족 수요를 타깃으로 한 잠재력이 큰 파이프라인을 보유하고 있으며, 특히 시장 관심이 높은 CKD-506(HDAC6 inhibitor/자가면역질환/유럽 임상 2상), CKD-702(이중항체 바이오신약/폐암/미국 전임상 완료)는 임상 진전을 통한 이슈화 또는 L/O 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 155,000원까지 높아졌다가 2018년11월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,692 | 160,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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