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[투데이리포트]종근당, "컨센서스 부합…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 5일 종근당(185750)에 대해 "컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 종근당(185750)에 대해 "매출액 자누비아/자누메트(당뇨치료제) 및 글리아티린(뇌기능개선제) 등 주력제품 양호한 성장을 바탕으로 시장추정치 부합하였으며, 영업이익은 판관비와 R&D비용 증가에도 불구하고 이익률 높은 개량신약 선방하며 시장추정치 부합. 경쟁 대형/중대형 제약사 대비 외형 성장 양호한 상태이며, 주요 파이프라인 글로벌 임상 진행 중으로 해외진출 모멘텀 확보함에 따라 기존 투자의견 BUY와 목표주가 유지"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "임상 시험 승인 받은 15건 중 11개 개량신약 임상으로 개발 성공시 이익률 개선 가능할 전망. 대체적으로 이상지질혈증, 당뇨병, 비만 등 내분비대사질환에 집중. 특히, 역류성식도염/항궤양제 [넥시움]의 개량신약 [에소듀오] 올해 출시: 향후동사의 주력제품이자 개량신약인 텔미누보 수준으로 높은 실적 기여 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 170,000원까지 높아졌다가 2018년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 141,000 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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