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[투데이리포트]종근당, "실적에 대한 신뢰 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 종근당(185750)에 대해 "실적에 대한 신뢰 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 "3분기 별도기준 매출액 2,350억원(YoY +7.0%), 영업이익 210억원(YoY -11.3%)을 기록하였다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 2,382억원, 영업이익 215억원)에 부합하는 양호한 실적이었다. 기존제품과 신제품 프리베나(폐렴구균 백신), 에소듀오(역류성 식도염치료제), 아리셉트(초기 치매치료제) 등의 매출이 128억 증가하며, 전년대비 총 매출액이 153억원 증가하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 꾸준한 매출 증가에 대한 변수는 없을 것으로 보인다. 3분기와 유사하게 기존제품 및 신제품 매출 증가가 이어질 것으로 보인다. 3분기 수출은 전분기 대비 20.4% 감소하였으나, 4분기는 3분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 160,000원까지 높아졌다가 2018년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 141,000 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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