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[투데이리포트]종근당, "유일하게 예상치 부…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 종근당(185750)에 대해 "유일하게 예상치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "상위 업체 중 유일하게 3분기 영업이익이 컨센서스에 부합하였다. 매출액은2,350억원(+7.0%, 이하 YoY)으로 예상치(2,404억원)를 소폭 하회했다. 매출1위 품목인 당뇨병치료제 자누비아(+13.9%)의 매출 호조와 폐렴구균 백신프리베나(+37억원)의 도입 효과가 지속되었다. 3분기 출시한 개량신약 항궤양제 에소듀오(26억원)도 순조롭게 시장 진입을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액은 2,445억원(+0.2%)으로 전년 수준에 그치겠다. 자누비아의 매출은 330억원(+3.4%), 프리베나는 65억원(+22억원)으로 예상된다. 에소듀오 매출은 20억원이 되겠다. 영업이익은 204억원(-4.2%)으로 소폭 감소하겠다. 임상 진전에 따른 연구개발비용이 308억원(+3.5%)으로 전년 동기 대비10억원 증가가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 170,000원까지 높아졌다가 2018년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,222 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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