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[투데이리포트]종근당, "영업이익 컨센서스 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 종근당(185750)에 대해 "영업이익 컨센서스 소폭 상회할 듯 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김태희, 허승록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 종근당(185750)에 대해 "종근당의 별도 기준 3Q18 매출액을 2,403억원(+9.4% YoY), 영업이익을 211억원(-11.1%YoY)으로 추정한다. 매출액은 추석 연휴로 인한 영업일수 감소에도 불구하고 자누비아(당뇨치료제)와 글리아티린(치매 치료제), 바이토린(고지혈증 치료제) 등 주력 제품의 고성장으로 양호할 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "이제 종근당의 R&D 성과를 서서히 기대해도 좋을 것이다. 가장 주목할 만한 후보물질은 류마티스관절염 치료제 CKD-506으로 지난 9월 유럽에서 임상2a상이 시작됐다. 최근 미국 류마티스 학회(ACR, American College of Rheumatology)에서 전임상과 임상1상 결과를 발표하며 가능성을 내비쳤다"라고 밝혔다. 한편 "바이오시밀러 사업도 순항 중이다. 일본에서 네스프 바이오시밀러 CKD-11101에 대한 허가를 신청했으며, 내년 말 출시가 기대된다. 지속형 제품으로 복용편의성이 높으며, 다국적 제약사의 일본 법인과 독점 공급계약을 체결해 출시 후 시장 침투 속도는 빠를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,833 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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