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[투데이리포트]종근당, "R&D 비용 증가와…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 종근당(185750)에 대해 "R&D 비용 증가와 함께 도출되는 R&D 성과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "3분기 영업이익 감소는 2016년 2분기 이후 9분기 만에 처음이다.매출액은 기존 제품들과 16년 이후 도입한 대형 도입신약들 그리고작년부터 꾸준히 출시한 프리베나(연간 300억원 이상), 프롤리아(연간 250억원 이상), 아리셉트(올해 2분기 출시), 센글라(연간 20억원이상) 등의 신약들로 인해 항상 안정적으로 high single digit 성장률을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "작년 3분기 영업이익은 229억원에 불과했던 연구개발비(이중 경상연구개발비는 147억원)로 인해 영업이익률이 10.8%에 이를 정도로좋았었으나, 올해 3분기에는 연구개발비가 약 300억원 이상(이중경상연구개발비가 216억 정도 추정)으로 추정되는 바 영업이익 감소가 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "헌팅턴증후군 치료제인 CKD-504는 한국에서는 이미 2분기 임상 1상을 진행하고 있으며, 미국에서는 한국보다는 적은 용량으로 임상 1상을 시작하였다. NESP의 바이오시밀러인 CKD-11101은 한국에서 연내 시판허가를 받을 수 있을 것으로 기대되며,일본에서는 올해 연말 BLA 신청서를 제출할 것으로 예정되어있다. 일본에서 판매되면 종근당의 바이오공장에서 생산 수출할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 144,889 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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