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[투데이리포트]종근당, "경기방어주로서의 역…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 종근당(185750)에 대해 "경기방어주로서의 역할이 작동할 타임"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "종근당의 2분기 영업이익은 컨센서스 187억원에 부합한 186억원(+14% YoY,OPM 8%)이었다. 당뇨 치료제 자누비아, 뇌혈관질환 치료제 글리아티린 등 기존제품들의 매출이 전년 동기 대비 178억, 페렴구균 백신 프리베나, 골다공증 치료제 프롤리아 등 신규도입 품목들의 매출이 전년 동기 대비 84억 늘어나면서 2분 기 매출액은 12% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "종근당은 내수 및 ETC 위주의 업체로 영업이익은 당분간 마케팅과 R&D비용에의해 결정될 수 밖에 없어 큰 폭의 이익성장도 제한적이다. 따라서 실적의 레벨업을 위해서는 해외시장을 겨냥한 신약이 필요하다. 자가면역치료제 CKD506(HDAC6 저해제)은 유럽에서 임상 2상을 진행 중에 있으며 헌팅턴증후군 치료제 CKD504는 미국에서 임상 1상 IND신청을 완료했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 147,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 119,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 149,500 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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