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[투데이리포트]종근당, "실적 탄탄, R&D…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 종근당(185750)에 대해 "실적 탄탄, R&D까지 더해진다면 이 보다 좋을 순 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "글리아티린이 전년대비 81.6%나 증가하면서, 자누비아 포함 2016년에 도입된 신약들이 약 24% 성장, 종근당의 매출 증가를 견인하였으며, 리피로우(YoY, 31.5%), 딜라트렌(YoY, 19.9%), 타크로벨(YoY, 46.1%) 등 기존 제네릭 제품들의 고성장세가 지속되면서 4분기 매출액 두 자릿수 성장의 원인이 되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기부터 판매를 시작한 폐렴구균백신 프리베나가 43억원, 국내에서 처음 시판하기 시작한 골다공증 치료제 프롤리아가 3,4분기 누적으로 약 12억원의 매출을 기록하면서 향후 종근당의 외형확대에 일조할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 유럽에서 임상 1상이 종료된 CKD-506 자가면역질환치료제(HDAC6 저해제)가 상반기 유럽에서 임상 2상이 진행될 것으로 예상되며, 미국 FDA에 임상 1상 IND를 제출한 CKD-504 헌팅턴증후군 치료제(HDAC6 저해제)도 상반기 내에 미국에서 임상 1상이 개시될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 166,818 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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