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[투데이리포트]종근당, "4Q17 안정적 실…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 종근당(185750)에 대해 "4Q17 안정적 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가 157,000원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 종근당(185750)에 대해 "동사는 긴 연휴에도 불구하고 탄탄한 4 분기 실적을 도출했다. 타미플루(-283 억원)의 매출액이 특허 만료에 의해 전년대비 큰 폭으로 하락했음에도 불구하고 기존제품인 글리아티린(+70 억원), 리피로우(+29 억원), 타크로벨(+26 억원)의 성장과 신제품 출시효과(+96 억원)에 의해 분기 매출액 2,439 억원(+12.0% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘18 년은 연구개발의 성과 역시 기대된다. 견조한 영업실적을 바탕으로 연간 1,200 억원 수준의 연구개발비 집행이 지속될 것이기 때문이다. 임상 1 상 진행중인 CKD-506 의 유럽 임상 1 상이 완료되어 1 분기 중 결과를 도출할 예정이며, CKD-504 의 미국 임상 1 상 역시 상반기 중 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "대장암 치료제인 CKD-516 의 국내 1/2a 상은 4 분기 내 종료되어 그 결과를 확인이 기대되며, 면역항암제와의 병용임상 역시 검토 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 157,000원이 고점으로, 반대로 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 166,818 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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